本陈述依据《公司债券发行与买卖办理方法》、《公司债券受托办理人执业行为准则》、《可转化公司债券办理方法》的相关规则及《重庆顺博铝合金股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）、《重庆顺博铝合金股份有限公司揭露发行可转化公司债券之受托办理协议》（以下简称“《受托办理协议》”）的约好，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“顺博合金”、“公司”）揭露信息发表文件以及发行人供给的相关材料等，由本次债券受托办理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托办理人”）编制。

　　本陈述仅对本次债券受托办理的有关事项进行阐明，不构成针对本次债券的任何出资主张。出资者应对相关事宜做出独立判别，而不应将本陈述中任何内容据以作为受托办理人所作的许诺或声明。在任何状况下，出资者依据本陈述所进行的任何作为或不作为，国海证券不承当任何责任。

　　经我国证券监督办理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2022]1467号）核准，重庆顺博铝合金股份有限公司于2022年8月12日揭露发行830.00万张可转化公司债券，每张面值 100.00元，发行总额8.30亿元。发行方法选用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖体系网上向社会公众出资者发行，认购金额缺乏 8.30亿元的部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐组织（主承销商）包销。经深圳证券买卖所“深证上[2022]863”号文赞同，公司8.30亿元可转化公司债券于2022年9月7日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。顺博转债存续期6年，自2022年8月12日至2028年8月11日，转股起止日期自2023年2月20日至2028年8月11日。

　　本次发行可转债总额为人民币83,000.00万元，算计830.00万张。

　　本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022年 8月12日至2028年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　本次发行的可转债票面利率设定为：榜首年 0.3%、第二年 0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。

　　本次发行的可转化公司债选用每年付息一次的付息方法，到期偿还一切未转股的可转债本金和终究一年利息。

　　年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

　　① 本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

　　② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③ 付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　④ 可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由可转化公司债券 持有人承当。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的榜首个买卖日起至可转化公司债券到期日止。即自2023年2月20日至2028年8月11日。

　　本次发行的可转化公司债券初始转股价格为 20.43 元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。前二十个买卖日公司 A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司 A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量。前一个买卖日公司 A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司 A 股股票买卖总量。

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，则转股价格相应调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）。详细的转股价风格整公式如下：

　　其间：P1为调整后转股价格；P0为调整前转股价格；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价格或配股价格；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改变状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

　　当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改变然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规则来制定。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票的买卖均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　如公司决议向下批改转股价格，公司将在我国证监会和深圳证券买卖所指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日和暂停转股期间（如需）等。从股权挂号日后的榜首个买卖日（即转股价格批改日）开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将以本次可转债票面面值的108%（含终究一期利息）的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。

　　在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司股票恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时，公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将回售的可转化公司债券票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过深交所买卖体系网上向社会公众出资者发行。对认购金额缺乏83,000.00万元的部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐组织（主承销商）包销。

　　① 向发行人原股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日 2022年8月11日（T-1日）收市后我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的发行人一切股东。

　　② 网上发行：持有我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规则的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原A股股东有权抛弃配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日收市后挂号在册的持有发行人股份数按每股配售 1.8906元可转债的份额核算可配售可转债金额，再按100元/张转化为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.018906张可转债。

　　公司现有A股总股本439,000,000股（无库存股），按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额约8,299,734张，约占本次发行的可转债总额的 99.9968%。因为缺乏 1张部分依照我国结算深圳分公司证券发行人业务攻略实行，终究优先配售总数或许略有差异。

　　本次揭露发行可转化公司债券拟征集资金总额不超越83,000.00万元（含），扣除发行费用后，将用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目建造、运营，以及弥补公司流动资金。本次可转债征集资金拟出资详细状况如下：

　　在征集资金到位前，公司可依据征集资金出资项目的实践状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换，本次发行董事会举行日前已投入金额不予置换。征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于募投项目出资总额，缺口部分由公司以自筹资金补足。

　　本次揭露发行可转化公司债券计划的有效期为公司股东大会审议经过本次发行计划之日起十二个月。

　　本次发行的可转化公司债券经中证鹏元资信评价股份有限公司评级，依据其出具的《重庆顺博铝合金股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》，顺博合金主体信誉等级为 AA-，本次发行的可转化公司债券信誉等级为 AA-，评级展望安稳。

　　经深交所赞同，公司8.30亿元可转化公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。公司控股股东王真见、王增潮、王启、杜福昌配售“顺博转债”5,135,952张，占发行总量的61.88%。

　　2023年6月1日，公司收到控股股东、债券持有人的奉告函，得悉其于2023年 6月 1日经过深圳证券买卖所体系以大宗买卖方法减持“顺博转债”算计1,000,000张，占“顺博转债”发行总量的12.04%。本次减持后，王真见、王增潮、王启、杜福昌持有“顺博转债”1,390,152张，占发行总量的16.75%。变化状况如下：

　　注：若呈现算计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的状况，均为四舍五入原因形成。

　　公司的控股股东和实践操控人为王增潮、王真见、王启和杜福昌，其间王增潮为公司榜首大股东，担任公司副董事长兼总裁，王真见担任公司董事长。以上四人中，王增潮、王真见及王启三人为兄弟联系，杜福昌系王增潮、王线、影响剖析

　　本次关联方减持公司发行的可转化公司债券契合本次债券《征集阐明书》的约好，不会对发行人偿债才能、生产经营发生晦气影响。

　　国海证券作为重庆顺博铝合金股份有限公司 2022年揭露发行可转化公司债券的债券受托办理人，依据《公司债券发行与买卖办理方法》、《公司债券受托办理人执业行为准则》等相关规则及与发行人签定的《受托办理协议》的约好，出具本暂时受托办理业务陈述。

　　国海证券后续将亲近重视发行人对债券的本息偿付状况以及其他对债券持有人利益有严重影响的事项，并将严厉依照《公司债券发行与买卖办理方法》、《公司债券受托办理人执业行为准则》等规则和《受托办理协议》的约好实行债券受托办理人责任。

　　（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司关联方买卖可转化公司债券的暂时受托办理业务陈述》之盖章页）