安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐安排”、“本保荐安排”）承受姑苏朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”、“发行人”、“公司”）的托付，就发行人初次揭露发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

　　安信证券及其保荐代表人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《初次揭露发行股票注册处理方法》（以下简称“《首发注册方法》”）等有关法令、法规和我国证监会的有关规矩，诚笃守信、勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩、职业执业标准和品德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、精确性、完好性和及时性。

　　袁弢先生于 2013年注册为保荐代表人，先后曾担任义乌华鼎锦纶股份有限公 2015年 9月非揭露发行、宁波横河模具股份有限公司 2016年 8月初次揭露发行股票、股份有限公司 2017年 3月非揭露发行、浙江吉华集团股份有限公司 2017年 6月初次揭露发行股票和宁波横河模具股份有限公司2018年 8月揭露发行可转债公司债券的保荐代表人。

　　顿忠清先生于 2020年注册为保荐代表人，曾参加或担任深圳市倍轻松科技股份有限公司、上海举动教育科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司初次揭露发行并上市项目，软控股份（002073）非揭露发行股票项目，京汉股份（000615）借壳上市项目。

　　袁弢、顿忠清先生熟练把握保荐事务相关的法令、管帐、财政处理、税务、审计等专业知识，最近 5年内具有 36个月以上保荐相关事务阅历、最近 12个月继续从事保荐相关事务，最近 12个月内未受到证券买卖所等自律安排的严重纪律处分或许我国证监会的严重监管方法，最近 36个月内未受到我国证监会的行政处分。

　　戴磊先生曾参加或担任新疆交建（002941）初次揭露发行股票并在中小板上市项目、浙江惠嘉生物科技股份有限公司、亚龙智能配备集团股份有限公司初次揭露发行股票并上市项目、兰州民百（600738）上市公司并购重组项目。

　　公司经核准运营规划为：出产、出售：电子专用设备、数据通讯接入网通讯及网络操控设备、智能化冷却体系及工业机柜体系、电子元件、机械设备、金属结构件、铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备、高铁设备及配件、配电开关操控设备、电力电子元器件、光伏设备及元器件、其他输配电及操控设备、核算机外围设备、通讯体系设备、通讯终端设备；信息体系集成服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）答应项目:电线、电缆制作（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,具体运营项目以批阅作用为准）。

　　公司是一家数据中心机房及归纳布线设备供给商，首要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和归纳布线产品的研制、出产、出售及服务。公司产品首要运用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。公司是数据中心制作由工程向产品化改变的重要参加者，以工厂预制产品为支点，致力于下一代绿色数据中心根底设备的研制、制作和制作。

　　自树立以来，公司凭仗本身的模块化定制及快速交给才干、节能低碳优势、工艺改善及制作本钱优势、产品质量及功能优势、优质客户资源优势，灵敏满意全球不同客户的差异化需求以及快速立异的寻求。公司与中兴通讯海康威视、腾讯、维谛技能、科华数据城地香江等下流闻名上市企业树立了安稳的协作关系，一起在美国、澳大利亚、德国设有子公司，不断开辟海外商场，布局全球出售途径。公司在数据中心机柜体系范畴具有丰厚的成功事例，产品终端运用于腾讯清远云核算数据中心、（南京）数据中心、上海证券买卖所金桥数据中心、汇天云端数据中心、蔚海智谷数据中心等中大型数据中心。

　　公司作为高新技能企业，一向将技能立异作为事务展开的继续驱动力。到2022年12月31日，公司及子公司具有126项专利，其间境内7项发明专利、104项实用新式专利、14项外观规划专利，境外1项外观规划专利，产品经过了我国 CCC认证、欧盟 CPR认证、欧盟 CE认证、欧盟 3P认证、丹麦DELTA认证、美国 UL认证、北美 ETL认证、澳洲 SAA认证等国内外权威安排认证。

　　本保荐安排内核委员会是依据《证券公司出资银行类事务内部操控指引》《证券发行上市保荐事务处理方法》《证券发行与承销处理方法》《上市公司并购重组财政顾问事务处理方法》《公司债券发行与买卖处理方法》《非上市大众公司监督处理方法》等相关监管规矩及《安信证券股份有限公司完善出资银行类事务内控体系施行计划》《安信证券股份有限公司出资银行事务处理准则》的具体规矩，树立内核安排，施行对公司出资银行事务的内核审议抉择计划责任，对出资银行事务危险进行独立研判并发表定见。

　　依据《安信证券股份有限公司出资银行事务内核作业处理方法》，内核委员会由七名以上内核委员会委员组成。内核委员可由公司分担出资银行事务的高档处理人员、出资银行事务部分（职业组）担任人、资深专业人士、质量操控部、本钱商场部、固定收益部、财物处理部、危险处理部、合规法务部（内核部）相关人员，以及外部委员担任，并依据各自责任独立发表定见，其间，有必要包含来自公司合规、危险处理等部分的人员。内核委员由内核部提名，经公司赞同，报监管安排存案。内核委员会由合规总监分担，设内核担任人一名。

　　（1）朗威股份初次揭露发行股票并在创业板上市请求文件由项目组依照我国证监会有关文件的规矩预备结束，并经项目组地点部分开端审理，部分担任人对全套请求文件从制作质量、资料齐备性、合规性和项目计划可行性等方面进行检查，并将检查、修正定见反应至项目协办人及保荐代表人。项目组成员依据部分开端审理定见进一步完善请求文件的有关内容，修正结束后，由部分向质量操控部提出内核请求。

　　（2）质量操控部接到部分提出的朗威股份初次揭露发行股票并在创业板上市请求文件的内核要求后，对项目组提交的请求文件进行开端合规性检查，就有关问题咨询项目组定见，了解该项意图基本状况；一起，差遣质量操控作业人员到拟上市公司现场展开审理作业，实地考察公司出产运营状况，访谈首要处理人员，辅导项目组对请求文件进行修正和弥补发表，审理项目作业草稿的齐备性；现场核对完结后，质量操控部出具了项目质量操控陈说，列示了提请内核部分需重视和评论的问题，并将请求文件及内核告诉送达内核部。

　　（3）2021年8月12日，为贯彻实行我国证监会《关于进一步加强保荐安排内部操控有关问题的告诉》（发行监管函[2013]346号）中《关于保荐项目重要事项尽职查询状况问核表》（以下简称“《问核表》”）所列事项，本保荐安排内核部对项意图保荐事务部分担任人、保荐代表人、质控专员实行了问核程序，保荐代表人结合对《问核表》中所列事项施行的尽职查询程序，逐个答复了问核人员提出的问题，项目组其他成员做了弥补答复，并制作了《关于保荐项目重要事项尽职查询状况问核表》。

　　（4）本次朗威股份初次揭露发行股票并上市请求文件内核委员会会议于2021年 8月 19日在深圳福田区金田路 4018号安联大厦 35楼举行，参加本次内核委员会会议的内核委员为朱清滨、张炯、王时中、许春海、张光琳、臧华、韩志广、张翊维、马辉，共 9人。与会内核委员会成员听取了发行人代表的介绍、项目组对发行计划的陈述并对本请求文件的完好性、合规性进行了审理，项目组对内核委员会成员提出的问题进行了陈说和辩论。

　　（6）2023年 2月 17日，全面施行注册制的准则规矩正式发布。项目组依据相关法规规矩及内控要求修正了申报文件，于 2023年 3月 6日提交保荐安排内部审理程序。保荐安排质量操控部与内核部对上述流程进行了审理并提出修正要求，项目组相应进行了弥补完善，由公司内控部分审理通往后报送深圳证券买卖所。

　　（九）因本保荐安排为发行人初次揭露发行制作、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者构成丢失的，将依法补偿出资者丢失； （十）自愿承受深圳证券买卖所依照《深圳证券买卖所创业板股票发行上市审理规矩》采纳的自律处理；

　　（一）发行人契合《公司法》《证券法》和《初次揭露发行股票注册处理方法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2023 年修订）》等有关法令、法规、标准性文件的相关规矩，施行了相关抉择程序，拟定了实在可行的发行计划； （二）发行人法人办理结构健全，运作标准，运营成绩优秀，财政状况杰出，在同职业中具有较强的竞赛优势，具有继续运营才干；

　　2020年 11月 29日，发行人举行第二届董事会第十一次会议，发行人七名董事均现场出席会议。本次会议审议经过了：《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市计划的计划》《关于公司初次揭露发行人民币一般股股票（A股）征集资金出资项目及可行性的计划》《关于授权董事会处理初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的计划》《关于公司初次揭露发行人民币一般股股票（A股）完结前结存赢利分配计划的计划》《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市后适用的

　　的计划》、《关于公司上市后三年股东报答规划的计划》《关于公司上市后三年内安稳股价的预案》《关于公司初次揭露发行一般股（A）股股票并在创业板上市后摊薄即期报答添补报答方法的计划》《关于公司就初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关许诺并提出相应束缚方法的计划》《关于延聘公司初次揭露发行人民币一般股股票（A股）并在创业板上市中介安排的计划》，并抉择将上述计划提交于 2020年 12月 14日举行的 2020年第五次暂时股东大会。

　　2021年 11月 29日，公司举行第三届董事会第2次会议，审议经过了《关于延伸公司揭露发行人民币一般股股票（A股）并在创业板上市有用期的计划》以及《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市有关事宜授权期限的计划》。

　　2022年 11月 29日，公司举行第三届董事会第十次会议，审议经过了《关于延伸公司揭露发行人民币一般股股票（A股）并在创业板上市有用期的计划》以及《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市有关事宜授权期限的计划》。

　　2020年 12月 14日，发行人举行 2020年第五次暂时股东大会。参加会议的股东代表所持表决权股份数为 10,230.00万股，占公司股份总数 100%。经出席会议股东所持表决权数的 100%，会议经过了：《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市计划的计划》《关于公司初次揭露发行人民币一般股股票（A股）征集资金出资项目及可行性的计划》《关于授权董事会处理初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的计划》《关于公司初次揭露发行人民币一般股股票（A股）完结前结存赢利分配计划的计划》《关于公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市后适用的

　　的计划》《关于公司上市后三年股东报答规划的计划》《关于公司上市后三年内安稳股价的预案》《关于公司初次揭露发行一般股（A）股股票并在创业板上市后摊薄即期报答添补报答方法的计划》《关于公司就初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关许诺并提出相应束缚方法的计划》《关于延聘公司初次揭露发行人民币一般股股票（A股）并在创业板上市中介安排的计划》。

　　2021年 12月 14日，公司举行 2021年第六次暂时股东大会，审议经过了《关于延伸公司揭露发行人民币一般股股票（A股）并在创业板上市有用期的计划》以及《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市有关事宜授权期限的计划》，赞同将本次发行相关抉择有用期、股东大会授权公司董事会处理公司初次揭露发行股票并上市具体事宜的有用期自届满之日起延伸 12个月。

　　2022年 12月 14日，公司举行 2022年第六次暂时股东大会，审议经过了《关于延伸公司揭露发行人民币一般股股票（A股）并在创业板上市有用期的计划》以及《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票并在创业板上市有关事宜授权期限的计划》，赞同将本次发行相关抉择有用期、股东大会授权公司董事会处理公司初次揭露发行股票并上市具体事宜的有用期自届满之日起延伸 12个月。

　　3、发行数量：本次揭露发行人民币一般股不超越 3,410.00万股（终究发行数量以我国证监会核准的数量为准），占发行完结后公司总股本的份额不低于25%。本次发行悉数为新股发行，原股东不揭露出售股份；

　　5、发行方法：选用网下向询价方针询价配售与网上向社会大众出资者按市值申购定价发行相结合的方法或我国证监会、深交所认可的其他方法； 6、定价方法：公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商安排发行询价，依据开端询价作用或到时我国证监会认可的其他方法承认发行价格； 7、承销方法：余额包销

　　依据中汇管帐师事务所（特别一般合伙）出具的中汇会审[2023]0017号《审计陈说》，2020年度至 2022年度，发行人运营收入别离为 71,631.68 万元、102,499.52万元和89,435.95万元，净赢利别离为 5,828.79 万元、5,964.52万元和5,780.49万元，发行人运营才干具有可继续性。

　　保荐安排访谈了发行人及其控股股东、实践操控人，查询了揭露信息，核对了发行人及其控股股东、实践操控人出具的许诺声明。经核对，发行人及其控股股东、实践操控人最近三年不存在贪婪、贿赂、侵吞工业、移用工业或许项的规矩。

　　本保荐安排经过尽职查询，对照《首发注册方法》的有关规矩进行了逐项核对，以为发行人本次发行契合《首发注册方法》的相关规矩，不存在《首发注册方法》规矩的不得揭露发行股票的景象。具体查验进程如下：

　　1、姑苏朗威电子机械股份有限公司前身姑苏朗威电缆有限公司树立于2010年 1月 20日，于 2015年 9月 25日依照账面净财物折股整体改变为股份有限公司。公司树立后不存在因违背法令法规等原因被行政主管部分撤消运营执照、判决歇业、强制闭幕等影响其合法存续的事宜。据此，发行人依法树立且继续运营时刻在三年以上。

　　2、保荐安排核对了发行人陈说期内的股东大会及董事会、监事会文件，各部分安排架构及功能设定。经核对，发行人已树立并健全股东大会议事规矩、董事会议事规矩、监事会议事规矩、独立董事作业准则及包含审计委员会在内的董事会专门委员会准则，构成了标准的公司办理结构。公司股东大会、董事会、监事会依照相关法令、法规、标准性文件、《公司章程》及相关议事规矩的规矩标准运转，各股东、董事、监事和高档处理人员均尽职尽责，按相关准则规矩实在地行使权力、施行义务。发行人具有健全且运转杰出的安排安排，相关安排和人员能够依法施行责任。

　　保荐安排核对了发行人的各项规章准则及相关财政处理准则、管帐记载、记账凭据、原始财政报表，中汇管帐师事务所（特别一般合伙）出具的无保留定见的中汇会审[2023]0017号《审计陈说》和中汇会鉴[2023]0018号《内部操控的鉴证陈说》，访谈了公司财政人员。经核对，发行人管帐根底作业标准，财政报表的编制契合企业管帐准则和相关管帐准则的规矩，在所有严重方面公允地反映发行人的财政状况、运营作用与现金流量，最近三年财政管帐陈说由注册管帐师出具标准无保留定见的审计陈说；发行人内部操操控度健全且被有用实行，能够合理保证公司运转功率、合法合规和财政陈说的可靠性，并由管帐师出具无保留定论的内部操控鉴证陈说。

　　1、保荐安排核对了发行人商标、专利等首要财物的权属资料，首要事务流程图、安排安排设置的有关文件、职工名册，财政管帐准则、银行开户资料、交税资料、审计陈说、《公司章程》等内部规章准则、三会相关抉择，以及陈说期内发行人首要的相关方和相关买卖状况、发行人控股股东和实践操控人及其操控的其他企业的基本状况，并实地考察了发行人日常作业场所及出产运营场所，实地造访了首要事务部分。经核对，发行人财物完好，事务及人员、财政、安排独立，与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间不存在对发行人构成严重晦气影响的同业竞赛，以及严重影响独立性或许显失公正的相关买卖。

　　2、保荐安排核对了发行人陈说期内的主营事务收入构成、发行人每次董事会会议和股东大会会议抉择文件、每次工商改变资料，对发行人股东进行查询并由发行人股东出具声明。经核对，发行人的主营事务为服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和归纳布线产品的研制、出产、出售及服务，最近二年内主营事务和董事、高档处理人员及中心技能人员均没有产生严重晦气改变；发行人最近二年内控股股东、实践操控人均为高利擎，没有产生改变。且发行人的股份权属明晰，不存在导致操控权或许改变的严重权属胶葛。

　　3、保荐安排核对了发行人的土地、厂房、商标、专利等首要财物及中心技能的取得、运用及权属状况，核对了发行人的银行借款、对外担保、诉讼裁定状况，对高档处理人员和财政人员进行了访谈，经过揭露信息进行查询验证。

　　经核对，发行人不存在首要财物、中心技能、商标等的严重权属胶葛，不存在严重偿债危险，严重担保、诉讼、裁定等或有事项，亦不存在运营环境现已或许即将产生的严重改变等对继续运营有严重晦气影响的事项。

　　保荐安排查阅了发行人的《企业法人运营执照》、公司章程及所属职业相关法令法规，与发行人部分高档处理人员进行了访谈，查阅了发行人出产运营所需的各项相关答应、权力证书或批复文件等。核对了发行人的《企业征信陈说》，控股股东、实践操控人的《个人信誉陈说》及《无违法证明》，发行人的董事、监事和高档处理人员简历、上述人员的声明，经过揭露信息查询验证，并由发行人、控股股东、实践操控人出具阐明。

　　最近三年内，发行人及其控股股东、实践操控人不存在贪婪、贿赂、侵吞工业、移用工业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，不存在诈骗发行、严重信息发表违法或许其他触及国家安全、公共安全、生态安全、出产安全、大众健康安全等范畴的严重违法行为。

　　依据《深圳证券买卖所创业板企业发行上市申报及引荐暂行规矩（2022年修订）》（以下简称“《创业板暂行规矩》”），对发行人是否契合《创业板暂行规矩》规矩的创业板定位及国家工业方针进行了逐项核对，核对定论和依据如下：

　　保荐安排审理了发行人陈说期财政报表及发行人审计安排中汇管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《审计陈说》及《审理陈说》，重视公司陈说期收入添加状况，评价发行人的生长性；查阅职业研究陈说，获取职业资料与方针，访谈公司相关处理层，了解公司事务方法、中心技能状况、继续立异机制、研制及技能团队状况、新旧工业交融状况、发行人竞赛优势、未来生长空间等，判别公司立异创业特征。

　　经核对，发行人具有相对完善的研制体系，具有继续立异才干，具有商场认可的研制作用，具有技能作用转化为运营作用的条件，依托中心技能已构成较强竞赛力，具有杰出的生长性；发行人经过继续的技能研制与产品立异，满意其不断进步的技能需求，深度参加数据中心机房结构体系规划阶段，让发行人堆集了很多老练解决计划，使发行人技能与产品敏捷迭代，能够与互联网、云核算、大数据等新工业深度交融。

　　最近三年，即 2020年至 2022年，发行人研制投入别离为 2,052.56万元、2,658.54万元及2,735.86万元，三年累计研制投入为7,446.96万元，超越 5,000万元；最近一年，发行人运营收入为89,435.95万元，超越 3亿元。因而，发行人契合《深圳证券买卖所创业板企业发行上市申报及引荐暂行规矩》（2022年修订）第三条中“（二）最近三年累计研制投入金额不低于 5000万元且最近三年运营收入复合添加率不低于 20%”及“最近一年运营收入金额到达 3亿元的企业，或许依照《关于展开立异企业境内发行股票或存托凭据试点的若干定见》等相关规矩申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规矩的运营收入复合添加率要求”的相关要求。

　　发行人是一家数据中心机房及归纳布线设备供给商，首要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等归纳布线产品的研制、出产、出售及服务。近年来，国家、地方政府对数据中心、网络通讯范畴不断加大支撑力度，相继推出一系列展开和鼓舞方针，对相关职业的健康展开供给了杰出的准则和方针保证，一起为发行人运营展开供给了有力的法令保证及方针支撑，对公司的运营展开带来活跃影响。因而，发行人主营事务契合工业方针和国家经济展开战略。

　　保荐安排就发行人主营事务及首要产品状况访谈了实践操控人、事务部分担任人；并将发行人主营事务与《国民经济职业分类》（GB/T 4754-2017）等规矩进行比对，核对所属职业状况及《贯彻履行碳达峰碳中和方针要求推动数据中心和 5G等新式根底设备绿色高质量展开施行计划》《国家展开革新等部分关于严厉能效束缚推动要点范畴节能降碳的若干定见》《关于加速构建全国一体化大数据中心协同立异体系的辅导定见》及《大数据工业展开规划（2016-2020年）》等相关国家工业方针。保荐安排查阅了可比公司职业范畴归类，并结合公司主营事务与产品、首要客户状况等判别公司所属职业状况，从发行人所属职业及从事的主营事务来看，发行人所属职业不属于《创业板暂行规矩》第五条规矩的准则上不支撑申报在创业板发行上市的职业规划；发行人职业分类精确，不存在所属职业分类改变的或许；发行人不存在首要依托国家约束工业展开事务的景象，契合创业板上市的职业要求。发行人主营事务契合国家工业方针。

　　到本发行保荐书签署日，发行人股东包含高利擎、高利冲、高建强、沈美娟等 4名自然人股东和宁波领英 1名安排出资者。本保荐安排将宁波领英列入核对方针，并经过查阅基金业协会存案信息、工商挂号信息、企业注册资料等方法进行了核对。

　　发行人股东宁波领英是依法树立的境内出资公司，其出资朗威股份的资金来历于该公司股东的自有资金出资，不存在以非揭露方法向出资者征集资金的状况，不属于私募股权出资基金，不需求依据《证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》的要求处理私募股权出资基金存案挂号。

　　1、发行人本次发行征集资金拟出资“新建出产智能化机柜项目”、“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”、“数据中心机柜体系研制中心制作项目”和“弥补流动资金项目”，上述项目与公司主营事务密切相关，有助于改善公司出产设备和条件，进步出产功率，并一起进步公司的研制立异才干，进步经济效益，增强企业盈余才干和抗危险才干。

　　（二）本保荐安排核对了发行人相关出产运营资料和财政资料，剖析了发行人征集资金出资项目可行性研究陈说，承认征集资金的运用规划是依据公司现有出产运营规划和未来运营方针而合理拟定的，契合职业的展开趋势和公司的展开战略，征集资金数额和出资项目与发行人现有出产运营规划及未来展开规划、财政状况、技能水平和处理才干等相习惯。

　　（三）依据发行人 2020年第五次暂时股东大会作出的抉择及相应的募投项目可研陈说，本次征集资金出资项目具有较好的商场远景和盈余才干，能够有用防备出资危险，进步征集资金运用效益，故本次征集资金出资项目具有可行性。

　　为履行《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号），保证中小出资者知情权，维护中小出资者利益，依据《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司于 2020年 11月 29日和 2020年 12月 14日别离举行第二届董事会第十一次会议和 2020年第五次暂时股东大会，就本次发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，即期报答摊薄对公司首要财政目标的影响及公司拟采纳的添补方法及相关许诺具体如下： （一）本次发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响

　　本次发行征集资金到位后，公司总股本和净财物将会相应添加，但征集资金产生经济效益需求必定的时刻，出资项目报答的完结需求必定周期。本次征集资金到位后的短期内，公司估计净赢利添加起伏会低于净财物和总股本的添加起伏，估计每股收益和加权均匀净财物收益率等财政目标将呈现必定起伏的下降，股东即期报答存在被摊薄的危险。

　　本次征集资金出资项目是在公司现有事务根底上，遵从职业特色、展开规律及展开远景，依照公司展开战略和运营方针拟定的。公司征集资金出资项目施行后，将扩展现有产品产能并更好地迎合数据中心机柜职业展开趋势，扩展公司的运营规划，一起进步公司的研制立异才干，进一步展开和完善现有数据中心机柜技能，增强公司的中心竞赛力，活跃推动公司主营事务的展开和未来运营战略的完结。公司现有事务将能够有力保证本次征集资金出资项意图顺畅施行。公司现在的品牌闻名度、先进工艺技能和杰出的客户根底等都是在现有事务的拓宽中稳步堆集起来的，为本次征集资金出资项意图施行打好了坚实的根底。

　　为标准征集资金的处理和运用，保证本次征集资金专款专用，公司拟定了《征集资金处理准则》，清晰征集资金应当寄存于董事会抉择的专项账户会集处理，专项账户不得寄存非征集资金或用作其他用处。在后续征集资金运用进程中公司将专款专用，并严厉依照相关法令法规及买卖所规矩进行处理，强化公司、存储银行、保荐安排的三方监管，合理防备资金运用危险；公司还将及时发表征集资金运用状况，充沛保证出资者的知情权与抉择计划权。

　　公司已对募投项意图可行性、商场远景进行了充沛证明。年产 130套模块化数据中心新一代结构机架项意图施行，有助于公司扩展产能、进步收入、稳固商场份额，满意下流 IDC事务商场规划日益添加的需求，增强公司竞赛力；新建出产智能化机柜项意图施行，有助于打破产能瓶颈约束，进步公司出产运营功率，项目制作契合职业展开需求，有助于增强公司盈余才干；数据中心机柜体系研制中心制作项意图建成，有利于增强企业立异才干，契合职业展开趋势，有利于培育研制人才，进步研制功率，进步研制作用转化功率，增强公司盈余才干。本次征集资金到位后，公司将加速推动募投项目制作，进步征集资金运用功率，争夺募投项目提前达产并完结预期效益，给股东供给报答，下降本次发行所导致的即期报答被摊薄的危险。

　　为树立对出资者继续、安稳的赢利分配机制和报答规划，公司拟定了上市后收效的《公司章程（草案）》，对赢利分配尤其是现金分红的条件、份额及时刻距离做了具体的规矩，一起公司拟定了《姑苏朗威电子机械股份有限公司上市后三年股东报答规划》。公司赢利分配优先选用现金分红的赢利分配方法，保证出资者尤其是中小出资者的利益，强化对出资者的报答。

　　（2）本许诺函出具日后，若我国证监会或证券买卖所作出关于摊薄即期报答的添补方法及其许诺的其他监管规矩，且上述许诺不能满意该等规矩时，自己许诺将及时按该等规矩出具弥补许诺，以契合我国证监会及证券买卖所的要求。

　　（3）自己许诺严厉施行上述许诺事项，保证公司拟定的有关添补报答方法能够得到切施行行。若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当相应补偿责任。作为添补报答方法相关责任主体之一，自己若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，自己将依法承当相应的责任。

　　公司董事、高档处理人员依据我国证监会的有关规矩及要求，就公司本次发行触及的每股收益即期报答被摊薄的添补报答方法等有关事项作出如下许诺： （1）不无偿或以不公正条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　（3）不动用公司财物从事与自己施行责任无关的出资、消费活动； （4）在本身责任和权限规划内，全力促进公司董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答方法的实行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护（如有表决权）；

　　（5）假如公司施行股权鼓舞，自己许诺在本身责任和权限规划内，全力促进公司拟发布的股权鼓舞行权条件与公司添补报答方法的实行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护（如有表决权）； （6）忠诚、勤勉地施行责任，维护公司和整体股东的合法权益；

　　（7）本许诺函出具日后，若我国证监会或证券买卖所作出关于摊薄即期报答的添补方法及其许诺的其他监管规矩，且上述许诺不能满意该等规矩时，自己许诺将及时按该等规矩出具弥补许诺，以契合我国证监会及证券买卖所的要求。

　　依据《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告〔2018〕22号）的规矩，本保荐安排对发行人初次揭露发行股票并在创业板上市项目中有偿延聘第三方安排或个人（以下简称“第三方”）的行为核对如下：

　　经核对，朗威股份别离延聘了安信证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中汇管帐师事务所（特别一般合伙）和北京中同华财物评价有限公司作为初次揭露发行股票并在创业板上市项意图保荐安排、法令顾问、审计安排和评价安排。除了有偿延聘上述依法需延聘的证券服务安排之外，因为编撰本次征集资金出资项意图可行性研究陈说需求，朗威股份还延聘了北京立德世纪咨询有限公司对募投项目进行了可行性剖析，并出具了相应可行性研究陈说。

　　经核对，本保荐安排以为：发行人初次揭露发行股票并在创业板上市项目中有偿延聘第三方的行为，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》的相关规矩，除依法需延聘的证券服务安排及征集资金出资项目可行性研究安排外，保荐安排和发行人不存在其他直接或直接有偿延聘第三方的行为。

　　102,499.52万元和89,435.95万元，除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利别离为5,280.74万元、5,716.01万元和5,550.42万元公司成绩生长的中心要素包含国家工业方针、下流商场需求等外部要素，以及公司技能研制、产品开发等内部要素。公司存在产品供给才干受限、原资料价格动摇、节能低碳方针、产品更新及技能立异等应战及危险。公司未来若不能继续有用应对上述应战及危险，公司的生长性将受到影响。

　　公司首要产品为数据中心机柜及归纳布线产品，其所需的首要原资料包含冷轧板、铜线等。陈说期内，公司出产耗用的原资料占当期主营事务本钱的份额别离为 74.22%、78.84%和74.82%，占比较高。

　　2021年以来，受世界政治形势、外部环境等要素的影响，首要原资料商场价格和收购价格均继续上涨。在不考虑产品出售单价一起上涨的状况下，首要资料价格上涨，导致 2021年度毛利率下降 13.47%，公司毛利率对原资料价格上涨较为灵敏。

　　尽管公司采纳的定价方法，能够在必定程度上传导原资料价格改变带来的影响。但在未来原资料价格急剧改变的状况下，因为订单实行的滞后性，公司或许无法彻底将价格动摇及时传导到下流客户，对盈余才干构成晦气影响。

　　陈说期内，公司直接人工占主营事务本钱份额别离为 15.61%、11.79%和14.59%。公司地处长三角发达地区，用工本钱较高，且人工本钱上升是现在国内经济展开的大趋势。假如公司不能经过技能改善、处理水平和自动化水平进步等方法进步产品附加值和运营功率，以抵消人工本钱的上升，则或许对公司运营成绩产生晦气影响。

　　陈说期内，公司劳务差遣以及劳务外包算计金额别离为 3,925.41万元、1,193.73万元和1,002.47万元，占主营事务本钱的份额别离为 6.97%、1.41%和1.37%，劳务差遣和劳务外包算计人数占职工人数的份额别离为 5.81%、4.40%和2.90%。陈说期内，公司产能较为饱满，为满意正常出产运营的需求，公司将出产环节中暂时性、辅助性或代替性的岗位选用外包的方法。陈说期内，公司逐渐对上述问题进行标准，假如未来公司在职工处理中，呈现劳作胶葛或因用工不标准而被处分的，将对公司出产运营产生晦气影响。

　　陈说期内，公司存在未为部分职工交纳社会保险、住宅公积金的景象。因为公司职工流动性大，未交纳社保的职工首要为农民工，该部分职工自愿挑选在其户籍地参加新式农村养老保险和新式农村协作医疗或自愿抛弃交纳社会保险、公积金，公司陈说期内逐渐进步职工社会保险及公积金的交纳份额，假如未来因职工社会保险及住宅公积金交纳事项而带来补缴、处分或涉诉的危险，将对公司的运营带来必定的晦气影响。

　　公司是一家数据中心机房及归纳布线设备供给商，首要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等归纳布线产品的研制、出产、出售及服务。公司产品首要运用于中大型数据中心以及归纳布线场景。

　　陈说期内，公司向全球首要证券买卖所上市公司及其子公司出售收入占主营事务收入的份额别离为56.88%、53.90%和46.72%。陈说期内，公司数据中心机柜产品运用于中大型数据中心的占比别离为 66.46%、67.34%和66.03%。上市公司类型客户及中大型数据中心项目对公司定制化规划、快速呼应、本钱操控、产品质量等方面均提出较高的要求，公司未来若不能继续满意上述客户需求，将会构成与上述客户协作的不安稳，然后将影响到公司的运营成绩。

　　陈说期内，受首要原资料价格上涨的影响，公司主营事务毛利率别离为19.51%、15.30%和 16.00%，呈现下降的趋势。公司选用本钱加成方法承认产品出售价格，可是因为细分产品商场竞赛力和议价才干的不同，对外传导原资料价格上涨危险的难易程度也有所不同。2021年度，公司服务器机柜、冷热通道、机柜组件和其他衔接产品等产品因为细分商场竞赛剧烈，难以悉数传导原资料价格上涨的危险，毛利率有所下滑。

　　陈说期内，跟着公司运营规划和运营收入的添加，应收账款逐年添加。陈说期各期末，公司应收账款账面余额别离为 12,206.02万元、14,455.74万元和19,361.93万元。若首要客户的信誉状况产生晦气改变，则或许导致应收账款不能如期回收或无法回收，将会对公司的出产运营和运营成绩产生晦气影响。

　　陈说期各期末，公司存货账面价值别离为 9,453.78万元、12,640.98万元和11,725.76万元，占总财物的份额别离为 11.25%、12.77%和13.52%。公司存货首要为原资料和库存产品，存货余额跟着事务规划的扩展整体呈添加趋势。

　　未来，跟着公司出产规划的进一步扩展，存货金额或许继续添加，假如公司不能精确预期商场需求状况，或许导致原资料积压、库存产品滞销、产品商场价格下降等状况产生，公司的存货或许产生减值，然后对公司运营成绩和盈余才干产生晦气影响。

　　2020年 12月 2日，公司经过高新技能企业复审并取得《高新技能企业证书》，有用期三年；2018年 11月 27日，公司子公司宁波多普勒通讯有限公司经过高新技能企业复审并取得《高新技能企业证书》，2021年其继续请求高新技能企业并于 2021年 12月 10日取得高新技能企业证书。在高新技能企业资历到期后，公司及宁波多普勒需请求并经过高新技能企业确定，才干继续享用高新技能企业所得税优惠方针。假如未来国家改变或撤销高新技能企业税收优惠方针，亦或公司及宁波多普勒未请求或未经过高新技能企业确定，将实行 25%的企业所得税税率，比较实行 15%的所得税税率，税收本钱的上升将直接导致净赢利的削减。

　　陈说期内，受国家推动人民币汇率构成机制革新、扩展人民币首要货币波幅规划方针及全球经济形势的影响，人民币兑美元汇率动摇性较大，陈说期内公司汇兑损益别离为-348.06万元、-258.51万元和 639.97万元。假如未来人民币对美元等外汇的汇率动摇起伏加大，或许对公司成绩产生必定影响。

　　本次发行完结后，公司净财物规划将大幅添加，因为征集资金出资项目需求必定的制作期，不能在短期内产生经济效益，因而在上述期间内，股东报答仍将首要经过现有事务完结，估计发行完结后公司的净财物收益率在必定期限内存在下降的危险。

　　公司是一家数据中心机房及归纳布线设备供给商，专业从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和归纳布线产品的研制、出产、出售及服务，首要产品为数据中心机柜及归纳布线产品。公司自树立以来，凭仗本身的模块化定制及快速交给才干、节能低碳优势、工艺改善及制作本钱优势、产品质量及功能优势、优质客户资源优势，灵敏满意全球不同客户的差异化需求以及快速立异的寻求。

　　为了更好地满意下流不同客户的多元化需求，公司继续进行数据中心机柜及归纳布线产品及相关技能的研制立异。新技能、新工艺和新产品的开发和改善是赢得商场竞赛的要害，公司有必要自动盯梢商场意向，开发合适商场需求的产品，引进进步产品功能的新技能，才干在商场上坚持较强的竞赛力。若未来公司在数据中心机房及归纳布线设备商场展开方向的判别上呈现误差，研制立异、产品功能、本钱操控等方面不能及时跟上职业展开，将对公司展开构成晦气影响。

　　数据中心机柜及归纳布线产品密切相关的服务器机柜温湿度调理技能、数据中心环境状况反应技能、高速平行数据线缆技能、低烟无卤资料挤出机芯分流技能等是公司的中心技能。该等中心技能是由公司技能研制人员经过长时间而继续的商场调研、技能探究与出产实践所取得，对其的维护方法是否有用直接关系着公司的中心竞赛力。

　　跟着我国信息工业的飞速展开，数据中心整体需求不断进步，数据中心机柜功率、密度不断进步，液冷技能的呈现，改善了传统的散热方法，逐渐被运用于数据中心。液冷服务器相关职业标准对配套机柜产品提出了定制化规划、机柜结构强度、机柜密封性、机柜原料与冷却液兼容性等技能要求。尽管公司中心技能道路能够适配上述技能要求，但公司有必要继续投入研制以紧跟技能和职业展开趋势，以坚持公司的产品力以及商场竞赛力。陈说期内公司液冷机柜产品出售收入占数据中心机柜出售总额的份额别离为 5.65%、4.30%和3.79%，占比相对较低。

　　到本招股阐明书签署日，公司实践操控人为高利擎先生，算计操控公司72.15%股份，本次揭露发行成功后，高利擎先生仍为公司的实践操控人。若实践操控人经过行使表决权或其他方法对公司运营、财政抉择计划、严重人事任免和赢利分配等方面施加晦气影响，将存在危害公司和中小股东利益的危险。

　　公司运营规划将进一步扩展，收购、出产、出售、研制等资源配置和内控处理的杂乱程度将不断上升，需求公司在资源整合、人员处理、商场开辟、技能与产品研制、财政处理等诸多方面进行及时有用的调整。假如公司处理层处理水平和抉择计划才干不能习惯公司规划敏捷扩张的需求，将削弱公司的商场竞赛力，存在规划敏捷扩张导致的处理危险，会对公司未来的事务展开构成必定的晦气影响。

　　陈说期内，公司存在向杭州际联、杭州兰贝、上海兰贝、武汉兰贝、济南际联五家相关经销商出售归纳布线相关产品的景象，出售金额别离为 1,882.53万元、2,235.72万元和1,720.39万元，占运营收入的份额别离为 2.63%、2.18%和1.92%。

　　发行人已树立《相关买卖处理准则》等内操控度，发行人相关买卖已施行了必要的抉择计划程序，相关买卖的定价表现了商场化准则，价格公允。若发行人相关买卖相关准则不能得到有用实行，呈现不必要、不公允的相关买卖，则存在相关经销商及利益相关方运用相关买卖危害公司及其他中小股东利益的危险。

　　跟着数据中心集约化、规划化展开，公司产品将更多运用于大规划、超大规划数据中心，其对公司产品供给才干和商场呼应才干提出客观要求。一起，在数据中心制作方面，不断涌现模块化、预制化等新的产品理念；在进步数据中心能效方面，职业界也在探究液冷技能等新的技能道路。面临上述职业展开趋势，以及产品理念和技能的不断改造，假如公司不能坚持安稳的产品供给才干、不能继续坚持技能抢先或不能及时依据商场需求继续推出高质量的产品，则公司存在商场份额下降、产品失掉商场竞赛力的危险，然后对运营成绩产生晦气影响。

　　陈说期内，公司数据中心机柜及归纳布线产品出售收入在主营事务收入中的占比坚持在 90%以上，是公司首要的收入和赢利来历。公司具有机柜体系密封技能、机柜体系模块化技能、机柜组件复合冲压技能、机柜体系结构增强技能等多项中心技能，构成模块化定制及快速交给才干、节能低碳优势、工艺改善及制作本钱优势、产品质量及功能优势等中心竞赛力。跟着数据中心节能降碳、降本增效等要求的不断进步，液冷等新技能开端测验运用于数据中心的制作运营中，以技能促进数据中心根底设备革新的趋势不断增强，公司有必要习惯职业展开趋势，继续进步研制实力以习惯职业的技能与产品展开需求，以坚持公司在职业界的继续竞赛力。假如公司数据中心机柜及归纳布线产品的技能晋级呈现对新技能的研制进展慢于同职业竞赛对手，将或许会冲击公司产品的商场优势位置，导致数据中心机柜及归纳布线产品的出售收入下滑，然后影响公司的运营成绩。

　　公司主营事务为数据中心机柜及归纳布线产品的研制、出产及出售。公司2020-2022年数据中心机柜事务占比为 59.47%、53.12%及 39.13%，归纳布线%。在数据中心机柜细分产品范畴尚无上市公司的状况下，公司依据所在职业、主营事务、产品结构、出产工艺等方面比较筛选出宝馨科技通润配备世嘉科技三家同职业可比上市公司。一起，在归纳布线产品事务范畴，公司依据所在职业、主营事务、产品结构、出产工艺等方面比较筛选出兆龙互连盛洋科技金信诺等三家网络通讯线缆范畴上市公司作为可比公司进行剖析。公司或许存在同职业可比上市公司选取不适当，导致与可比上市公司相关比较剖析不行精确的危险。

　　本次征集资金到位后，发行人的总股本规划将扩展，净财物规划及每股净财物水平都将进步，征集资金出资项意图效益完结需求必定周期，效益完结存在必定的滞后性，若征集资金出资项目效益未达预期方针，公司未来每股收益在短期内或许存在必定起伏的下滑，因而公司的即期报答或许被摊薄。

　　国家工业方针鼓舞数据中心根底设备工业展开。2021年 5月 26日，国家化大数据中心协同立异体系算力纽带施行计划》，清晰提出布局全国算力网络国家纽带节点，发动施行“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。2020年 3月，中央政治局常务委员会举行会议提出，加速 5G网络、数据中心等新式根底设备制作进展。2020年 4月 20日，国家发改委初次清晰“新基建”规划包含：依据新一代信息技能演化生成的根底设备，比方，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通讯网络根底设备，以人工智能、云核算、区块链等为代表的新技能根底设备，以数据中心、智能核算中心为代表的算力根底设备等。工业方针对数据中心职业的支撑，有助于进步上游根底设备设备制作商的职业规划，然后有助于数据中心机柜职业展开。

　　数据中心是工业数字化的要害根底设备，在网络数据量敏捷进步、云核算鼓起以及开端步入 5G年代的大布景下，对数据中心的需求量将大幅添加。2022年4月 15日，国家展开革新委发布数据显现，今年以来，全国 10个国家数据中心集群中，新开工项目 25个，数据中心规划达 54万标准机架，带动各方面出资超越 1900亿元，估计“十四五”期间，大数据中心出资还将以每年超越 20%的速度添加，累计带动各方面出资将超越 3万亿元。数据中心工业的敏捷展开，保证了数据中心机柜产品的需求。在此趋势下，具有技能优势及规划优势的企业更简单进步商场占有率，扩展盈余规划。

　　现在，数据中心职业存在很多的贮存和处理才干缺口，因而快速制作交给是数据中心制作者最为重视的要素之一。经过多年的技能及数据中心项目经历的堆集，公司把握了机柜体系模块化等中心技能，能够将机柜体系拆解成能够定制化修正标准或参数的通用性模块，依据客户不同机柜体系要求，匹配各个模块标准或参数，快速完结机柜主体结构规划，再对个性化部分进行完善，敏捷构成针对性的数据中心机柜解决计划。通用性模块的共线出产，具有规划效应，可用较少的物料，较低的本钱，完结快速交给，满意不同客户多样化机房环境需求。一起，公司在产品研制方面选用模块化理念，运用于 T-block机架等模块化数据中心机柜体系解决计划，悉数组件在工厂预制，机柜方仓为配电柜、电池柜、UPS方仓、IT方仓等预留标准化空间，经过愈加绿色环保的装配式钢结构方法完结主体修建的低本钱快速制作交给，公司机柜体系模块化技能的运用并结合职业先进的数据中心制作技能理念使得数据中心制作周期缩短约 50%以上。

　　数据中心 IT设备很多，且需求 24小时继续安稳运转，能耗水平较高，数据中心运营本钱中超越 50%为动力本钱，因而下降数据中心能耗、制作绿色低碳数据中心现已成为数据中心职业展开的一致。PUE是衡量数据中心绿色节能水平的目标，越低的 PUE，代表越高的动力运用功率，意味着更低的运转本钱。

　　依据 Uptime Institute发布的职业研究陈说《2021全球数据中心查询》统计数据显现，全球在用数据中心均匀 PUE为 1.57。腾讯河北怀来数据中心、腾讯江苏仪征数据中心、腾讯广东清远数据中心 PUE值为 1.2以下，运用了公司T-block机架产品；（南京）数据中心、南京吉山我国电信数据中心、万国昆山数据中心 PUE值别离为 1.4、1.4、1.37，运用了公司微模块产品；京东云华东数据中心、（无锡）数据中心 PUE值为 1.4，运用了公司冷热通道产品。上述运用公司数据中心机柜产品的数据中心的 PUE值相对较低是多种要素归纳作用的作用，但公司数据中心机柜产品运用了机柜体系密封技能，作为数据中心的结构体系，进步了冷量运用功率，亦对上述数据中心 PUE值的下降起到了根底性作用。

　　在冲压环节，公司把握机柜组件复合冲压技能，将传统的多道冲压加工工序会集在一道工序完结，极大地进步了出产功率，一起能够省掉原资料（如冷轧板卷料）开平/分条工序，能够接连加工成卷原资料，使原资料损耗率下降了5%左右。

　　在喷涂环节，公司改善了喷涂工艺，与国内抢先的设备供给商集成开发了电泳与粉末静电自动化涂装工艺，将电泳与粉末静电两种涂装优势结合，一起配套自动化设备，喷涂瑕疵点很少，防止二次加工，进步了喷涂功率，节省了涂装原资料。

　　数据中心机房环境的杂乱性，对数据中心机柜结构强度、抗震性、耐腐蚀性、耐老化等质量及功能提出了较高要求。公司自主研制了机柜体系结构增强等技能，使机柜产品的结构强度、抗震性具有相对优势。公司机柜产品能够做到 2,500KG的静态承重，高于职业技能标准（不小于 800KG）及一般客户要求目标（不小于 1,500KG），能够保证 IT设备安稳运转。公司机柜产品能够做到带载 540KG状况下 8-9级烈性抗震，高于职业技能标准（6-9级烈性抗震）及一般客户要求目标（带载 500KG状况下 8-9级烈性抗震），具有更好的物理安全性，为数据中心内很多 IT设备供给继续、安稳的维护。

　　公司选用电泳与粉末静电自动化涂装工艺，电泳漆膜具有涂层饱满、均匀、平坦、润滑的长处，粉末静电涂装作用具有机械强度高、附着力好的长处，公司机柜产品在耐腐蚀、耐老化等方面具有显着优势，防止了传统喷涂工艺处理的机柜外表易掉落然后对 IT设备构成危害的缺陷。

　　公司扎根数据中心机房设备范畴多年，依托模块化定制及快速交给才干、产品节能低碳优势、工艺改善及制作本钱优势和产品质量及功能优势，在职业界堆集了很多闻名客户，树立了优质的出售网络，树立了杰出的业界口碑，取得了广大客户的认可，成功进入了多家闻名企业的合格供给商名单。公司与中兴通讯海康威视、腾讯、维谛技能、科华数据城地香江等下流闻名上市企业树立了安稳的协作关系。与杰出的下流客户协作，在数据中心机柜体系范畴堆集了丰厚的成功事例，产品终端运用于腾讯清远云核算数据中心、（南京）数据中心、上海证券买卖所金桥数据中心、蔚海智谷数据中心、汇天云端数据中心等中大型数据中心。深度参加机房结构体系规划阶段，让公司堆集了很多老练解决计划，使公司技能与产品敏捷迭代，构成了良性循环，客户结构不断优化。

　　依据《关于初次揭露发行股票并上市公司招股阐明书财政陈说审计截止日后首要财政信息及运营状况信息发表指引（2020年修订）》（证监会公告【2020】43号），保荐安排对发行人财政陈说审计截止日后首要运营状况进行核对。

　　发行人的财政陈说审计截止日为2022年12月31日，到本发行保荐书签署日，保荐安排以为财政陈说审计截止日至本发行保荐书签署日之间，公司运营状况杰出，工业方针、税收方针、职业商场环境、首要产品的出产和出售、首要客户和供给商、公司运营方法未产生严重改变。发行人财政陈说审计截止日后未新增对未来运营或许产生较大影响的诉讼或裁定事项，严重合同条款或实践实行状况未产生严重改变，未产生严重安全事故以及其他或许影响出资者判别的严重事项。

　　综上所述，安信证券以为：朗威股份本次揭露发行股票契合《公司法》、《证券法》和《首发注册方法》等有关初次揭露发行股票的法令法规规矩。公司主营事务杰出，在同职业具有较强的竞赛力，展开潜力和远景杰出；公司法人办理结构完善、运作标准，征集资金投向契合国家工业方针；本次初次揭露发行股票有利于全面进步公司的中心竞赛力，增强公司盈余才干。