美兰德供货商有限公司（Mainland Suppliers Limited）， 公司全资子公司

　　Ideal Boilers Ltd，创立于 1906年，英国供暖职业百年 龙头品牌，英国本乡闻名的集研制、规划、出产及销 售为一体的燃气壁挂炉供货商，2019年仅有的六家获 得两项英国女王企业奖的企业之一，2021年英国燃气 壁挂炉商场份额排名第一位，与伍斯特 ·博世 （Worcester Bosch）、威能（Vaillant）并称为英国市 场三大最热销的品牌。

　　贝卡尔特焚烧技能公司， Bekaert Combustion Technology B.V.，创立于 1966年，隶属于贝卡尔特 集团，是世界上最早开端研制和出产全预混焚烧器并 将全预混技能运用于铸铝冷凝锅炉的企业，已研制和 出产超越 50品种型的铸铝冷凝锅炉，客户散布于 40 多个国家，是全球采暖解决方案的前驱和技能领导 者。

　　2011年，大金（Daikin）收买土耳其 Airfel集团，Airfel 集团系土耳其空调职业闻名企业。大金土耳其（Daikin Turkey）已成为土耳其制冷、供温暖通风范畴产品范 围最广泛的企业，空调、燃气壁挂炉、散热器等产品 出售至土耳其、东欧、中东及其他区域。

　　Toyota Tsusho Europe S.A.，丰田互易商货株式会社欧洲公 司，为丰田互易商货株式会社的全资子公司。丰田互易商货株 式会社系丰田集团中心企业之一，东京证券买卖所上 市公司，其物流事务在 38个国家具有 110个法人/实 体公司、167个网点，已树立具有全球规划的供给链 系统。欧洲丰田互易商货成立于 1968年，在欧洲 10个国 家树立分支组织。

　　华人运通（江苏）技能有限公司，创立于 2017年，系 专心于未来出行体会的立异式科技公司，跨界交融传 统汽车产业与人工智能、互联网、信息通讯等技能， 打造全球高端新动力汽车品牌高合 HiPhi。

　　The American Society of Mechanical Engineers，简称

　　ASME。成立于 1880年，方针是促进技能、科学、机 械实践与多学科工程及其相关科学的开展。

　　是一种在不同温度的两种或两种以上流体间完成热 量传递的设备，使热量由温度较高的流体传递给温度 较低的流体，将其他方法的能量转化为热能，使流体 温度到达流程规则的目标，以满意工艺需求，一起也 是进步动力运用功率的首要设备之一，一般由导热性 强的金属制成。

　　一种运用天然气加热、经过冷凝技能吸收高温烟气从 而进步热能转化功率、下降燃气耗用量的铝制热交换 器。

　　全预混燃气焚烧技能，一种通用于工业焚烧加热工序 的技能。焚烧功率取决于可燃物与助燃物的混合状 态，全预混技能是将燃料与空气在进入焚烧室前预先 彻底混合，到达焚烧的最佳份额，然后使焚烧速度不 再受限于气体分散速度等物理条件，焚烧速度更快、 焚烧功率更高。

　　一种由树脂包裹的石英砂，经过将石英砂外表热覆上 一层树脂膜，用于浇铸的型砂或芯砂。

　　以纯铝及收回铝为质料，依照世界标准或特殊要求添 加其他元素，如：硅（Si）、铜（Cu）、镁（Mg）、 铁（Fe）等，分配出来的合金，改善纯铝在铸造性、 化学性及物理性方面的缺少，适用于铸造并能使铸件 具有更好的功能。

　　1、商业形式 公司主营事务为铝合金冷凝式热交换器的研制、出产和出售。公司一向秉持让客户满意的主旨， 以供给高品质的专业产品为任务，尽力将公司刻画成为具有世界水准的热交换器专业服务商。 公司自成立以来，坚持致力于铝合金冷凝式热交换器的出产制作，凭仗丰厚的铝合金砂铸经历及 先进的制砂制芯、高效全主动清砂、渗漏气密性精细检测、内水道图画质控等出产工艺，为下流闻名 燃气壁挂炉品牌厂商供给冷凝式热交换器的专业配套。 （1）盈余形式 公司首要产品为铝合金冷凝式热交换器，按使用范畴能够分为家用铝合金冷凝式热交换器及商用 铝合金冷凝式热交换器。此外，公司还对外出售少数的中心产品覆膜砂及覆膜砂砂芯。公司首要经过 向下流燃气壁挂炉制作企业出售中心部件产品铝合金冷凝式热交换器完成收入和赢利。 （2）收购形式 公司原资料包含合金铝锭、砂子、树脂、焊丝及其他，合金铝锭为出产铝合金冷凝式热交换器的 首要原资料，焊丝为热交换器焊接资料，砂子、树脂为出产覆膜砂的原资料，其他资料包含五金备件、 添加剂、辅料等。公司实施收购部分会集收购的办理形式，配供部担任公司原资料、出产工具等物资 的收购以及供货商开发、办理工作。 针对惯例用量大的原资料，由收购部分依据出售状况、出产方案及库存状况核算物料需求并拟定 相应的收购方案；其他出产用辅料等需求备库的物料，由配供部依据物料运用历史数据树立安全库存。 合金铝锭为公司首要原资料，公司依据客户提出的产品参数，依照欧洲标准，向国内原资料供给 商收购添加其他元素的合金铝锭。公司收购的合金铝锭首要成分为铝、镁、硅，能够满意产品导热性、 抗疲劳性、耐腐蚀性等要求。纯铝是具有期货价格的大宗产品，价格通明，且具有动摇性。公司参阅 职业惯例，对合金铝锭资料与供货商的收购价格履行“长江有色金属网纯铝（A00铝）现货价格的周 均价+加工费（包含硅、镁等微量元素价格）”的收购定价形式，收购周期以周为单位。陈述期内，公 司合金铝锭收购价格的动摇首要受订单日纯铝价格的影响。 为了躲避铝材价格大幅动摇的危险，公司拟定了《期货套期保值办理准则》，在期货商场对铝材进 行了套期保值。铝期货套期保值数量依据猜测产品年用铝量承认，依据实践状况进行调整。 （3）出产形式 ①自主出产形式 公司的铝合金冷凝式热交换器产品内部结构杂乱、精细，是冷凝式燃气壁挂炉的中心部件。产品 的出产工艺一起需求匹配产品规划，公司需求在出产前与客户进行屡次交流，承认终究产品方案，如 果触及到产品升级或新产品类型发布，公司需依照客户参数目标研制规划模具，因而每款产品具有定 制化特色。 在具体出产订单方案组织方面，分为两种状况：①关于客户需求量较大的老练产品，如家用冷凝 式热交换器 DHE-G系列类型，客户与公司每年举行一次年度会议，对下一年度做全体需求方案，生 产部分再依照年度方案进行排产；②关于客户需求相对较少的系列产品，公司采纳“以销定产”的生 产形式，出产部分依据出售部与客户的定时交流状况拟定出产方案，接到客户收购需求后，恰当调整 原定的出产方案并组织具体出产。 ②产品改善与开发 针对公司的老练产品 DHE-G系列类型等，公司技能部每年度与客户针对后续燃气壁挂炉全体组

　　装、后期运用过程中遇到的问题，进行原产品规划方案的微调，一起调整加工工艺。 对新开发的产品，客户提出产品的参数、规划要求以及产品需到达的各项功能条件，公司技能部 结合实践工况下的出产工艺，向客户提出技能方案，客户对技能方案承认后，进入出样测验阶段。通 过测验后，再由小批量试出产逐渐到正式批量出产。 （4）出售形式 陈述期内，公司采纳直销的出售形式。作为铝合金冷凝式热交换器的专业出产厂商，公司客户主 要包含 Ideal公司、贝卡尔特（Bekaert）、大金土耳其（Daikin Turkey）等境外闻名品牌厂商。公司产 品为全预混冷凝式燃气壁挂炉的中心部件，因为触及天然气运用及高温焚烧，欧洲国家对燃气壁挂炉 质量监管较为严厉，产品的安全性和寿数须满意欧洲标准，因而燃气壁挂炉厂商会对供货商进行质量 办理准则、出产及检测设备、财政状况以及仓储物流才干等多方面的查核认证，审阅经往后才干进入 其合格供货商清单。 陈述期内，关于国外出售的产品，公司选用 FOB或 CIF的买卖形式，以产品发运后，处理结束出 口清关手续并获得报关单，组织货运公司将产品装运后获得提单时承认产品出售收入。 （5）研制形式 公司为国内铝合金冷凝式热交换器铸造职业的先行者，高效能换热器省级高新技能企业研讨开发 中心。公司坚持以自主研制为主导、协作研制为弥补的研制形式，已树立安稳的研制团队和齐备的研 发系统，继续推动技能储备与产品立异。 公司依据商场需求，结合本身技能优势、客户特色，自主挑选产品研制方向。产品研制流程分为项目 立项、产品规划、产品验证、产品试产和量产阶段。 2、运营方案 公司现在的客户首要来自冷凝式燃气壁挂炉商场开展较为老练的欧洲区域，产品的首要使用范畴 为家用燃气壁挂炉范畴。公司将继续依据下流客户的需求供给定制化的产品规划及制作服务，在稳固 现在商场份额的一起，不断开发欧洲区域存量商场的其他客户；一起，国内商场对低氮、环保、节能 的冷凝式壁挂炉的需求不断添加，公司将捉住国内商场快速开展的时机，在国内冷凝式热交换器的家 用范畴争夺有更大的打破，也将不断探究冷凝式热交换器在商超、医院、校园等商用范畴的使用。

　　冷凝式热交换器为全预混冷凝式燃气壁挂炉的中心部件，每台冷凝式燃气壁挂炉均需装备一台冷 凝式热交换器。近年来，跟着我国及全球大部分兴旺经济体环保方针日趋严厉，燃气壁挂炉职业亦呈 现向更高能效、更低排放开展的趋势。 欧洲燃气壁挂炉职业全体开展老练，冷凝式燃气壁挂炉已在首要欧洲国家大规划遍及使用。冷凝 式燃气壁挂炉商场的增量需求首要来自替换原有非冷凝式燃气壁挂炉构成的销量、新增修建带动冷凝 式燃气壁挂炉销量以及冷凝式燃气壁挂炉存量替换。因为非冷凝式燃气壁挂炉已无法满意能耗、污染 物排放等方面要求，非冷凝式燃气壁挂炉置换商场以及欧洲区域的新增修建对冷凝式燃气壁挂炉需求 较大；在存量替换商场方面，冷凝式燃气壁挂炉作为白色家电，具有消费特点，因为运用寿数约束及 产品不断升级换代，存量替换商场需求继续存在。因而，欧洲冷凝式燃气壁挂炉商场需求微弱，开展 远景宽广。 冷凝式燃气壁挂炉具有高效、节能、环保的优势。冷凝式燃气壁挂炉在国内的销量和商场份额仍 较低，首要系其进入我国商场较晚，受制于技能、价格等要素，推行存在必定的难度，且国内缺少类 似欧盟国家关于惯例燃气壁挂炉的禁售规则，导致冷凝式燃气壁挂炉商场浸透程度不高。但在“十四 五”现代动力系统规划、“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大布景下，跟着居民生活消费水平的日 益进步以及愈加贴合国内商场的产品不断完善老练，具有杰出节能、环保特性的全预混冷凝技能仍为 国内燃气壁挂炉职业开展的必经之路。 商用燃气锅炉全预混冷凝技能尚未在国内遍及，国内商场上全预混冷凝式商用燃气锅炉首要为国

　　外品牌，如博世（Bosch）、威能（Vaillant）、菲斯曼（Viessmann）等。跟着国家能效及排放标准日 趋严厉，高能效、低排放将成为未来商用燃气锅炉的重要开展趋势。全预混冷凝式商用燃气锅炉节能、 环保、低氮排放特性显着，具有宽广的商场远景。

　　公司于 2020年 12月 1日获得编号为 GR6号的高新 技能企业证书，有效期为三年；依据浙江省经济和信息化厅发布的 《浙江省经济和信息化厅关于发布 2022年度第二批浙江省专精特 新中小企业名单的告诉》，公司被认定为 2022年度浙江省专精特 新中小企业。

　　631,185.24 239,115.25 60.99% 预付账款：预付金钱本期末为 元，同比添加 元，添加了 ，首要系期末 新增了预付供货商所构成的。 795,432.97 1,069,839.36 57.36% 其他应收款：其他应收款本期末为 元，同比削减 元，削减了 ，首要 系本期期末应收出口退税款削减所构成的。

　　2,109,762.13 1,861,415.06 749.52% 在建工程：在建工程本期末为 元，同比添加 元，添加了 ，首要系 本期新增主动制芯单元设备所构成的。 长时间待摊费用：长时间待摊费用本期末为565,846.17元，同比削减308,386.53元，削减了35.28%，主 要系正常摊销导致余额削减。 敷衍账款：敷衍账款本期末为7,432,019.53元，同比削减17,195,577.63元，削减了69.82%，首要系 Mainland 敷衍供货商货款削减，子公司美兰德（ ）应交纳的进口增值税金额下降所构成的。 敷衍员工薪酬：敷衍员工薪酬本期末为4,074,217.03元，同比削减2,653,212.51元，削减了39.44%， 首要系上年期末敷衍员工薪酬的余额中包含未发放的2022年年终奖，且上年年底公司产值较高，相应 计提的计件员工的员工薪酬也随之添加所构成的。 其他敷衍款：其他敷衍款本期末为225,616.66元，同比添加148,321.89元，添加了191.89%，首要系 本期期末的敷衍报销款所构成的。 租借负债：租借负债本期末为0.00元，同比削减176,552.64元，削减了100%，首要系期末重分类至 一年内到期的非活动负债，本期期末无余额。 衍生金融财物、衍生金融负债、递延所得税财物、递延所得税负债：首要系各期末持仓合约公允 价值的改变，表现于不同的科目导致的改变。

　　财政费用改变的原因首要系汇兑损益的改变和利息收入的添加，本期欧元汇率动摇起伏较上期更 为安稳，上期欧元汇率动摇起伏较大，故汇兑损益为正数，本期欧洲经济较为安稳、欧元汇率动摇较 为平稳，故汇兑损益为负数且金额较小。 信誉减值丢失改变的原因系计提应收账款和其他应收款减值预备削减所构成的。 其他收益改变的原因首要系本期收到的政府补助较上年同期削减所构成的。

　　出资收益改变的原因系购买期货产生的套期保值手续费的改变所构成的。 运营赢利和净赢利改变的原因首要系首要原资料合金铝锭的收购价格下降，产品本钱下降、毛利 率上升所构成的。

　　按产品分类剖析： 家用热交换器和商用热交换器的运营本钱较上年同期下降较为显着，首要系首要原资料合金铝锭 收购价格的下降。 覆膜砂及砂芯的运营收入和运营本钱较上年同期改变较为显着，首要系 2022年上半年公司只对 外出售少数覆膜砂，2022年下半年开端，公司开端向华人运通供给覆膜砂砂芯产品，金额显着进步。 其他事务的运营收入和运营本钱较上年同期的改变首要系产品品种的构成不同，上期将废铝进行 收回再生，本期其他事务的构成首要系废铝收入。 按区域分类剖析： 境内事务运营收入同比下降 36.89%，首要系境内客户收购数量的削减；运营本钱同比下降

　　本期运营活动产生的现金流量净额为 41,784,821.28元，同比上升 596.34%，首要系公司客户回款 状况较好，出售产品、供给劳务收到的现金同比添加，一起首要原资料合金铝锭的收购价格和收购量 下降，购买产品、承受劳务付出的现金同比下降所构成的。 本期出资活动产生的现金流量净额为-14,651,938.04元，同比下降 439.23%，首要系本期付出土地 出让金 11,839,700.00元所构成的。 本期筹资活动产生的现金流量净额为-200,000.00元，同比上升 99.39%，首要系上期的定向增资和 分红所构成的。

　　陈述期内，公司对 Ideal存在依赖性，但不构成严重晦气影响。 虽然 Ideal公司近年来出产、运营状况安稳，出售成绩杰出， 且与公司现已构成相对安稳、长时间互信的协作关系，但若未来 公司与首要客户的协作产生改变，或首要客户的运营状况产生 改变，然后下降对公司产品的收购，将或许对公司的盈余才干 与事务开展构成严重晦气影响。

　　公司的原资料包含合金铝锭、砂子、树脂、焊丝及其他，其间 合金铝锭为公司铝合金冷凝式热交换器产品的首要原资料。报 告期内公司合金铝锭收购金额占原资料收购总额的份额较高， 其价格动摇对公司产品本钱影响较大。若铝价受世界、国内政 治经济等多种要素的影响产生较动，则会对公司运运营绩 产生晦气影响。

　　公司为国内抢先的铝合金冷凝式热交换器出产企业，为欧洲知 名燃气壁挂炉品牌供给热交换器产品。公司主营事务毛利率受 到产品价格、原资料价格、商场供求状况等多方面要素的影响， 若未来呈现产品价格显着跌落、原资料价格大幅上涨、商场竞 争加重等晦气改变，将会对公司主营事务毛利率产生晦气影 响，从而影响公司的运运营绩。

　　自己/本公司及自己/本公 司直接或直接操控的其 他企业与行进科技及前 进科技操控的公司之间 不存在直接或直接的同 业竞赛景象。在作为行进 科技控股股东/实践操控 人期间，本公司/自己不会 在我国境内或境外以任 何方法从事直接或直接 对行进科技的运营构成 同业竞赛的相关事务或 活动；本公司/自己亦将促 使本公司/自己直接或间 接操控的其他企业不在 我国境内或境外以任何 方法从事直接或直接对 行进科技的运营构成同 业竞赛的相关事务或活 动。为了更有效地防止未 来自己/本公司及自己/本 公司直接或直接操控的 其他企业与行进科技之 间产生同业竞赛，自己/本 公司还将采纳以下办法： （1）经过董事会或股东 会/股东大会等公司办理 组织和合法的决议计划程序， 合理影响自己/本公司直 接或直接操控的其他企 业不直接或直接从事与

　　公司相竞赛的事务或活 动，以防止构成同业竞 争；（2）如自己/本公司获 得与公司相同或类似的 事务时机，且该时机或许 直接或直接导致自己/本 公司与公司产生同业竞 争，自己/本公司将于发现 该事务时机后当即告诉 行进科技，并尽最大尽力 促进该事务时机优先让 予行进科技；（3）如自己 /本公司直接或直接操控 的其他企业获得与行进 科技相同或类似的事务 时机，自己/本公司将经过 董事会或股东会/股东大 会等公司办理组织和合 法的决议计划程序，合理影响 自己/本公司直接或直接 操控的其他企业，尽最大 尽力将相竞赛的事务机 会优先让予行进科技。

　　自己/本公司及自己/本公 司直接或直接操控的其 他企业将尽量防止与前 进科技之间的相关买卖。 关于不可防止的相关交 易，本公司/自己将严厉遵 守有关法令、法规、标准 性文件及行进科技公司 规章、相关买卖办理准则 等准则的有关规则，遵从 相等、自愿、等价、有偿 准则，确保买卖的条件和 价格合理、公允；本公司 /自己将经过董事会或股 东会/股东大会等公司治 理组织和合法的决议计划程 序，合理影响本公司/自己 直接或直接操控的企业 与行进科技进行买卖时 遵从相等、自愿、等价、 有偿准则，并确保买卖的

　　条件和价格合理、公允。 自己/本公司有违上述承 诺给行进科技、行进科技 股东构成丢失的，自己/本 公司将依法承当补偿责 任。

　　自己/本公司及自己/本 公司直接或直接操控的 其他企业将尽量防止与 行进科技之间的相关交 易。关于不可防止的相关 买卖，本公司/自己将严 格恪守有关法令、法规、 标准性文件及行进科技 公司规章、相关买卖办理 准则等准则的有关规则， 遵从相等、自愿、等价、 有偿准则，确保买卖的条 件和价格合理、公允；本 公司/自己将经过董事会 或股东会/股东大会等公 司办理组织和合法的决 策程序，合理影响本公司 /自己直接或直接操控的 企业与行进科技进行交 易时遵从相等、自愿、等 价、有偿准则，并确保交 易的条件和价格合理、公 允。自己/本公司有违上 述许诺给行进科技、行进 科技股东构成丢失的，本 人/本公司将依法承当赔 偿职责。

　　许诺不运用公司控股股 东和实践操控人、董事、 监事、高档办理人员的地 位侵吞公司利益，防止实 际操控的其他企业与公 司产生资金借用、占用， 确保公司在财政、事务、 财物、人员等方面的独立 性。

　　有权机关处分，被有权机 关要求补缴社会保险费 和/或住宅公积金、罚款 开销将悉数由自己承当， 公司不会因而遭受任何 丢失或开销。

　　实践操控 人、控股股 东、其他股 东、董事 （独立董 事在外）、 监事、高档 办理人员

　　详见本节“许诺事项具体 状况”之“2、关于持股意向 及减持意向的许诺”

　　公司、控股 股东、实践 操控人、董 事（独立董 事在外）、 高档办理 人员

　　详见本节“许诺事项具体 状况”之“4、关于诈骗发 行上市购回股票的许诺”

　　详见本节“许诺事项具体 状况”之“5、关于招股说 明书及其他信息发表资 料实在、精确、完好的承 诺”

　　详见本节“许诺事项具体 状况”之“6、关于添补被 摊薄即期报答的许诺”